Mniej przepisywania. Sprawniejsza praca biura.
Automatyzacja dokumentów, raportów i powtarzalnych czynności w biurze. Łączymy pocztę, arkusze i CRM / ERP z obecnym sposobem pracy firmy.
Jeśli te same dane trafiają ręcznie do kilku programów, warto przyjrzeć się ich przepływowi. Zaczynamy od jednej czynności w administracji, sprzedaży, obsłudze klienta lub kadrach.
Co możemy usprawnić?
Łączenie arkuszy, zapisywanie załączników, uzupełnianie dokumentów z szablonów i przygotowywanie cyklicznych raportów. Dane z poczty i formularzy mogą trafiać do CRM lub ERP, a opiekun otrzymywać powiadomienie o nowym zapytaniu.
Przykładowy obieg zapytania
Formularz → sprawdzenie kompletności → zapis w CRM → informacja do opiekuna. Ustalamy, które przypadki obsłużyć automatycznie, a które przekazać pracownikowi do sprawdzenia.
Od czego zaczynamy?
Pokaż używane programy, przykładowy dokument i czynność, którą regularnie powtarzasz. Sprawdzimy dostępne integracje oraz zasady dostępu do danych. AI wykorzystujemy tam, gdzie potrzebna jest praca z treścią; proste reguły często wystarczają.
Możemy zacząć od jednego, konkretnego procesu. Zakres i koszt wdrożenia określamy po krótkiej analizie problemu.